Schuyler Van Alen deseja uma explicação para as mortes misteriosas de jovens vampiros. Ao lado de Oliver, ela viaja a Itália na esperança de encontrar seu avô, o único homem que pode ajudá-la a encontrar as respostas. Entretanto, de volta a Nova York, todas as atenções estão voltadas para o Baile dos Quatrocentos, uma festa exclusiva em que jovens Blue Bloods – entre eles, os gêmeos Jack e Mimi Force – serão apresentados à sociedade dos vampiros. O Baile de Máscaras preparado por Mimi, por sua vez, irá desviar o foco de Schuyler para outros problemas mais urgentes – como as complicações de sua natureza meio humana, meio Blue Blood e a paixão de Jack – e lançá-la em outro mistério que, por trás de uma máscara, colocará a sua vida e a de outros Blue Bloods em risco.
Como os vampiros vêm sendo mortos misteriosamente, Schuyler decide ir a Veneza procurar pelo seu avô, seguindo o conselho que Cordélia, sua avó, lhe deu antes de morrer. É claro que seu fiel escudeiro, Oliver, vai junto com ela. A partir dessa viagem ela começará a descobrir seus poderes e suas fraquezas, porque ela é uma mestiça e, enquanto fica mais forte, enfraquece. Seu lado humano e seu lado vampiro brigam dentro do seu corpo.
Em nova York, a única coisa que se escuta falar é do Baile dos quatrocentos, onde ocorre a apresentação formal dos vampiros à sociedade. Como Mimi não aguenta ser apenas mais uma na multidão, resolve fazer uma “After Party” depois do Baile dos Quatrocentos. É aí que entra o baile de máscaras que dá nome ao livro. Uma festa exclusiva, onde apenas blue bloods previamente convidados por uma mensagem de texto, tem direito a entrada.
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